幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）...

影片分上下两集，上集《渡海寻爱》，下集《雪下个不停》。1932年4月，仙台联队士兵沟口为营救因贫穷被卖入妓院的姐姐阿薰，开枪打死上级军官被判死刑。联队上尉中队长宫城启介为其辩护无效，将借到的一千日元交给阿薰。部分海、陆军官发动“五?一五”政变，失败后分裂为皇道派和统制派。因涉嫌参加派系斗争，宫城被调往朝鲜。上任后的宫城亲眼看到军队上层的腐败，便想发动兵变。宫城再遇成为艺妓的阿薰，责其自甘堕落，让阿...

改编自家田庄子同名小说。　　拥有两万成员的关西暴力团堂本组总长突然去世，遵照遗嘱组织推选柿沼（岩尾正隆 饰）为组长继承人。对此决定不满的藏川江大（疋田泰盛 饰）携若众脱离，自组朋龙会以为对抗。　　粟津组组长妻子粟津环（岩下志麻 饰）坚决效忠堂本组，拒绝朋龙会小矶明正（成田三树夫 饰）的邀请。另一方面，阿环的妹妹真琴（かたせ梨乃 饰）与小矶组麾下杉田组组长杉田杰志（世良公则 饰）相恋，杉田则受命...

一个放荡的女孩与她的性伴侣偶然间发现一批武器，这些都是属于一个黑帮团伙的危险品。最后他们被禁锢在一所废弃的房子里，受尽一个带有武器的神秘男子的羞辱折磨以及暴力对待……...