影片讲述了发生在19世纪60年代美国西部边境的一对恋人的故事。薇薇安·勒·库迪是一位非常独立的女性，她与丹麦移民霍尔格·奥尔森展开了一段恋情。在旧金山遇到奥尔森后，她同意和他一起前往他位于内华达州埃尔克弗拉茨附近的家，并在那里开始了共同生活。内战爆发后，奥尔森决定为联邦军队而战，两人遂分离。这使得薇薇安不得不独自生活，面对腐败市长鲁道夫·席勒和他不择手段的商业伙伴、强大的牧场主阿尔弗雷德·杰弗里斯...

剧情围绕着男孩尼可（大卫·索兰斯 饰）的生活展开。尼可有着超乎常人的智力，他只对一件事情感兴趣，那就是下棋。卡洛斯(何塞·卡罗纳多 饰演)与科拉尔(玛利亚·莫林斯 饰演)是尼可的父母，他们看上去对儿子的反常举动担心不已。卡洛斯决定聘请一位儿童心理学家来帮助尼可。胡里奥·巴尔特兰(胡里奥·曼里克 饰演)通过下棋和尼可进行交流，他渐渐地潜入了这名男孩黑暗的内心世界，并且发现尼可的家庭关系并不像表面上那...